根据安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“皖江高科公司”）业务发展需要，拟于2022年非公开发行企业债券，通过公开选择方式选定债券主承销商，欢迎符合条件的主承销商参加。

一、项目概况

项目名称：2022年安庆皖江高科技投资发展有限公司企业债券主承销商比选

发行额度：不超过8亿元

发行期限：5年

发行计划：在批复有效期内一次性或者分期发行

募集资金用途：用于安庆经济技术开发区集中开发的屋顶分布式光伏示范区

主承销商：原则上只接受券商总部机构参与投标，不接受券商分支机构独立投标，为了提高发行效率，本次比选不接受联合体参选。

承销方式：余额包销

二、承销机构基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有债券发行所需的资质和能力。

（四）具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力。

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

三、比选方案要求

（一）资格、资质证明文件

1.投标人营业执照副本复印件；

2.投标人承销资质证明文件；

3.投标函（附件1）；

4.法定代表人授权委托书（附件2）；

5.投标人关于公司近三年未受到证监会或者国家发改委处罚的承诺。

（二）技术类文件

1.简介及竞争优势；涉及内容包括但不限于2019-2021年度三年间总资产和净资产在券商中的排名情况；

2.公司债券业务实力以及2019到2021年度公司债券业绩说明（提供清单并加盖公司公章，内容包括但不限于债券名称、发行人所在省份、金额、期限、只数等，注明是否为联合主承销，发行人是否为城投类平台公司）；

3.本次需提供债券承销标书一份,包括整体发行方案（至少包括发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、团队构成及介绍、发行利率不高于同等级同时期其他公司债券平均利率的承诺书、承销费等相关费用），如有需要可附相关资料；

4.投标人参与皖江高科公司历年债券发行、承销情况，提供清单并加盖公司公章。可以表格形式列明参与皖江高科公司历年债券主承招标情况、中标情况、具体债券主承（或联席或承销团）情况、参与过具体债券发行的分销承销团的情况（该项需提供相关证明材料）；

5.投标人如有以下保障措施则优先考虑作为本次债项发行的主承销商。一是为现有的存量债券能够提供续期服务；二是能够落实外部增信担保问题，三是提供银行等金融机构同意联席主承销意见书，

6.其他有利于投标人加分的印证材料。例如有利于发行的其他保障措施和相关建议等。

（三）承销费率报价函（附件3）

未注明的文件格式自拟。

四、服务方案提交

1.投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册，一式六份，递交截止时间：2022年6月24日下午5:00，过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；开标时间：2022年7月2日上午9：00。

2.递交地点：安徽省安庆市皖江大道老峰孵化园B1栋五楼皖江高科公司财务部；联系人：彭代信；电话 0556-5422502；

3.我公司组织评选小组，对项目的所有报名人进行评比打分，选取得分排名第一的为该项目主承销商候选人，单独协商确定最终承销费率，响应我公司最终承销费率后，确定为债项最终主承销商。单独商谈时间另行通知。

五、发布公告的媒介

安庆经开区管委会及公司官网/

六、特别说明

本次比选结果最终以公告为准。

安庆皖江高科技投资发展有限公司

2022年6月8日

附件1

投标函

安庆皖江高科技投资发展有限公司：

经研究，我们决定参加2022年安庆皖江高科技投资发展有限公司企业债券主承销商比选活动，为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任。

一、我方递交的各项文件，一式六份；

二、如果我们的递交文件被接受，我们将履行文件中规定的每项要求，并按我们递交文件中的承诺按期、按质、按量完成；

三、我们理解，最低报价不是确定主承销商的唯一条件，你们有选择主承销商的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我方递交的文件有效期为60天。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

附件2

法定代表人授权委托书

安庆皖江高科技投资发展有限公司：

（单位名称）法定代表人 授权我单位（姓名） （身份证号码） 为我单位本次授权代理人，全权处理2022年安庆皖江高科技投资发展有限企业债券主承销商比选活动的一切相关事宜。

特此授权！

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）

法人授权代表（签字）：

日期：_____年____月___



附件3

承销费率报价函

安庆皖江高科技投资发展有限公司：

我公司同意参与，如成功取得贵公司本次的主承销商资格，本次债券承销费率不高于/年，总费率不高于。

单位名称（公章）